Dit is de eerste uitgifte van prioriteitsobligaties van de nieuw gevormde Helvetia Baloise-groep na de fusie van Helvetia en Baloise. Er was grote vraag van een brede investeerdersbasis.
De transactie omvatte drie tranches:
• CHF 150 miljoen met een looptijd tot 2028 en een coupon van 0,625%
• CHF 175 miljoen met een looptijd tot 2032 en een coupon van 1,125%
• CHF 225 miljoen met een looptijd tot 2036 en een coupon van 1,50%
"Deze succesvolle transactie is de eerste kapitaalmarktemissie van de nieuwe Helvetia Baloise-groep en toont het grote vertrouwen van de investeerders in ons gefuseerde bedrijf", verklaarde Matthias Henny, Group Chief Financial Officer van Helvetia Baloise. "De positieve respons bevestigt dat de markt de strategische logica van de fusie, de sterkere diversificatie van onze inkomstenbasis en ons solide financiële profiel herkent."
De transactie werd begeleid door Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank en UBS als Joint Lead Managers.
Mediacontact:
Corporate Communications
Telefoon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia-baloise.com